Le groupe de Gareth se délecte de la jambe rôtie de Bob et Gareth ironise sur le fait que, très prochainement, ils boufferont tout le groupe de Rick. Mais Bob commence à rire de plus en plus fort ce qui intrigue Gareth… Alors Bob dévoile qu’il a été mordu à l’épaule et qu’ils sont en train de manger de la viande contaminée… Ecœurés et effrayés, Gareth et les siens se mettent à recracher et à se faire vomir…
Pendant ce temps, Sasha cherche Bob à l’extérieur de l'église et aperçoit quelqu'un tapi dans l'obscurité. Elle perd vite sa trace. Rick et le reste du groupe réalise que Bob, Daryl et Carol sont manquants.
Dans l'église, Rick et Sasha demandent à Gabriel où sont passés leurs amis mais il n’en sait rien pas plus que celui ou celle qui les observe dans les bois. Puis Rick l’interroge sur la mention sur le mur de l’église… et Gabriel fond en larmes. Il leur révèle qu’il a laissé les membres de sa congrégation dehors à la merci des zombies parce qu’il avait trop peur…
Le groupe entend un sifflet en provenance de l’extérieur. Ils se précipitent dehors et découvrent Bob couché dans l'herbe, une jambe coupée. Gareth a marqué le mur de l'église avec la lettre «A» - une référence au wagon de train dans lequel ils ont été emprisonnés au Terminus.
A l'intérieur, Bob raconte son calvaire et révèle qu’il avait été mordu précédemment. Avec les explications de Bob sur le lieu où Gareth le retenait, Gabriel reconnaît l'emplacement de leur cachette : il s’agit d’une école élémentaire à proximité.
Abraham insiste pour quitter les lieux au plus vite et se remettre en chemin vers Washington DC, mais Rick refuse d’abandonner Daryl et Carol derrière eux. Personne n’arrive à se mettre d’accord alors un deal est passé : Maggie et Glenn acceptent d’accompagner Abraham s’il accepte de rester une demi-journée de plus.
Bob explique à Sasha que s’il ne lui a rien dit à propos de sa morsure c’était uniquement pour profiter pleinement des derniers temps avec elle…
Rick part avec un petit comité pour retrouver Gareth et Sasha fait partie de l’expédition. Tyreese tente de la faire changer d’avis car Bob va bientôt mourir et que sa place devrait être avec lui... Mais Sasha ne veut pas le voir ainsi et tend un couteau à son frère lorsque Bob mutera…
Rick dirige l'équipe jusqu’à l’école mais quelques instants plus tard, Gareth et les siens émergent de l'obscurité et de la tempête de l'église. A l'intérieur, Gareth ordonne à Carl et les autres de sortir mais personne ne répond. Alors Gareth entre dans l’église et s’avance vers l’arrière salle où Carl et Judith se trouvent… Souain, Rick surgit par derrière et abat l’un d’entre eux… Gareth le supplie de le laisser en vie.
Mais Rick n’y consent pas et tue sauvagement Gareth à l’aide d’une machette tandis que Sasha, Michonne et Abraham matraquent et poignardent les autres survivants du Terminus.
Après le massacre, Michonne remarque son katana sur l'un des cadavres. Elle le récupère. Gabriel regarde le carnage avec horreur ; son église est souillée.
Le lendemain, tout le monde dit adieu à Bob, qui se meurt dans le presbytère de Gabriel. Bob meurt avec Sasha à ses côtés. Tyreese prend son couteau et, après le départ de Sasha, le glisse dans la tête de Bob.
Dehors, Abraham s’apprête à partir vers Washington avec Glenn, Maggie et Tara Eugene et Rosita.
Après le départ du bus, Rick aide Tyreese à creuser des tombes.
Michonne et Gabriel sont assis sur les marches de l'église lorsqu’ils entendent du bruit en provenance des bois. Michonne, prudente et arme à la main, s’avance vers la source. Daryl émerge de l'obscurité à la grande satisfaction de Michonne qui demande où est Carol.
Daryl a un air sévère… et ordonne à quelqu’un derrière lui d’approcher…