Michonne, seule sur la route, tend une embuscade en faisant un barrage avec les corps de rôdeurs qu'elle tue. Cela arrête une voiture conduite par une membre des Sauveurs, Michonne la désarme de son pistolet, et tout en la tenant en joue, lui ordonne de l’amener jusqu'au repère de Negan. Rick et Aaron en quête de provisions aux alentours d'Alexandria, trouvent une propriété très bien gardée, qui semble contenir de nombreuses réserves. De leur côté, Rosita et Eugene se rendent dans l’entrepôt récemment trouvé par celui-ci, pour fabriquer une balle. En route, dans une voiture pour s'approvisionner, Spencer et le père Gabriel s'entretiennent sur Rick. Spencer continue d’entretenir de la rancœur, ce que désapprouve Gabriel, qui sort de la voiture et le laisse seul. Spencer s'enfonce dans la forêt et trouve un rôdeur accroché à un arbre avec des provisions et une arbalète.
Pendant ce temps, Jesus et Carl cachés dans le camion arrivent au Sanctuaire. Jesus propose à Carl de sauter en route pour s'infiltrer incognitos, mais Carl feignant de le suivre, y demeure, et se saisit d'un fusil. Alors que le camion est à l'arrêt, il en sort et tue deux sauveurs avant que Negan n'arrive. Dwight arrive à maîtriser Carl et lui confisque son arme sous le regard admiratif de Negan. Celui-ci emmène le fils de Rick lui faire visiter les lieux. Il lui présente tout d'abord la communauté des Sauveurs et lui montre que chacun est parfaitement soumis et se plie aux règles édictées par Negan. Vient ensuite son harem, où ses nombreuses épouses cloitrées dans une pièce, dont Sherry la femme de Dwight, l'une d'elles, Amber, est sous le coup d'une sanction pour avoir eu une relation avec l'un des Sauveurs nommé Mark. Il lui montre également ce qu'il a fait de Daryl.
Negan emmène son jeune invité dans ses quartiers privés et, pour le punir d'avoir attaqué ses hommes, lui ordonne d'enlever son bandage à l’œil, et ensuite de lui chanter une chanson tout en agitant sa batte Lucille à côté de lui. Un peu plus tard, Carl assiste à la punition au fer à repasser de Mark, qui a désobéi aux ordres pour avoir eu une relation avec Amber. Pendant ce temps, Daryl, enfermé dans sa cellule, voit une lettre glissée sous sa porte qui lui conseille de fuir rapidement. De son côté, Carl, nullement impressionné par le règne de terreur de Negan, le menace à nouveau. Le chef des Sauveurs, à la fois amusé et agacé, décide de le ramener à Alexandria. Là, il rencontre Olivia qui lui informe que Rick est absent. Il va inspecter la maison de Rick et tombe sur sa fille Judith, qu'il trouve dans une des pièces. Negan réunit Carl et Judith sur le porche de la maison de Rick, en attendant son retour.
