Merle part à travers les bois pour chasser Michonne. Ils trouvent un corps démembré d’un marcheur disposé comme un avertissement. L'un des hommes, Garguilo, fait la grimace devant le spectacle. Merle menace tout le groupe. Ils ne rentreront pas sans avoir trouver Michonne.
Michonne les prend alors en embuscade et s’enfuit en tuant deux personnes. Mais Merle lui tire dans la jambe.
Dans la chaufferie de la prison, Rick est en discussion au téléphone avec une femme qui prétend qu'elle et son groupe ont trouvé un endroit sûr. «Nous sommes en train de mourir ici", supplie Rick afin de mettre à l'abri son propre groupe. Elle s'engage à en discuter avec son peuple et promet de le rappeler.
Glenn et Maggie décident de partir faire une course afin de récupérer plus de fournitures pour le bébé.
Pendant ce temps, Andrea et le gouverneur discutent de la soirée « gladiateur » de la veille. Andrea désapprouve, mais dit qu'elle comprend la nécessité d'une évasion par l’esprit. Elle demande si elle peut aider à protéger le mur.
Retour dans la chaufferie, Rick reçoit un autre appel - cette fois d'un homme qui l'interroge et lui demande s'il a déjà tué quelqu'un. "Oui, les gens qui me menaçaient, et qui ont menacé mon groupe", avoue Rick. Mais il esquive une question sur la mort de Lori, ce qui incite l'homme à raccrocher.
À Woodbury, Andrea se trouve au sommet du mur d'enceinte avec un habitant de la ville du nom d’Haley. Les deux font alors allusion au risque d’avoir à tuer un être cher s’il se transformait… lorsqu’un marcheur apparait. Haley ne parvient pas à l'éteindre avec son arc, du coup Andrea saute du mur et poignarde le promeneur elle-même.
Hershel se joint à Rick dans la chaufferie et tente de le réconforter. Rick mentionne les appels téléphoniques, mais demande à Hershel de les garder secrètes. Hershel décroche le combiné et regarde Rick, sceptique.
Merle et Garguilo sont seuls à présent à poursuivre Michonne. Cette dernière réussit encore à les piéger. Elle blesse Garguilo. Mais ils se font tous soudainement attaquer. Michonne tranche le ventre d'une zombie qui se retrouve les tripes à l’air. Michonne reçoit de nombreux déchets de corps des zombies qu’elle tue. Elle échappe également à Merle tandis que les autres marcheurs se font tuer.
Retour à la prison, Daryl, Oscar et Carl balayent les niveaux inférieurs. Daryl confie à Carl que sa propre mère est morte dans un incendie. Carl se confie alors à Daryl en lui indiquant qu’il était le seul à pouvoir faire ça. "Je suis désolé pour ta mère», dit-il. «Je suis désolé pour la tienne » répond Daryl.
Pendant ce temps, le gouverneur réprimande Andrea pour avoir enfreint les règles de Woodbury en sautant le mur. Elle s'excuse, puis admet qu'elle aimait les combats.
À la suite de leur lutte, Merle en ayant assez de courir après Michonne, souhaite finalement rebrousser chemin. Et cette fois, c’est Garguilo qui insiste sur le fait qu'ils doivent persévérer et suivent les traces laissées par Michonne. Merle lui tire dessus.
Michonne rencontre un nouveau groupe de marcheurs et se prépare à se battre. Quand ils marchent droit devant elle sans même lui prêter attention, elle réalise que les tripes ont masqué son odeur humaine.
Retour sur le téléphone, Rick parle à une femme qui soulève le point de Lori à nouveau. "Vous devriez en parler, Rick," dit-elle. "Comment savez-vous mon nom?" demande Rick subitement.
Michonne découvre un mini centre commercial et se cache près de son enceinte quand Glenn et Maggie arrivent sur le parking. Elle les regarde récupérer des fournitures et écoute leur conversation.
De leur côté, le gouverneur et Andrea partagent un verre et finissent par s'embrasser.
Merle tombe nez à nez avec Glenn et Maggie sur le parking au lieu de Michonne. Merle demande à Glenn de l'amener à Daryl, mais Glenn refuse de divulguer l’emplacement du camp. Alors Merle met en joue Maggie. Michonne observe toute la scène… Elle voit Merle partir avec ses deux otages et va récupérer le sac de provision.
Retour dans les niveaux inférieurs de la prison, Daryl, Carl et Oscar tuent un zombie qui était déjà bien amoché. Puis, Daryl récupère le couteau de Carol introduit dans le cou du marcheur. Carol s’est donc défendue avant de disparaître.
Rick répond au téléphone à nouveau et demande comment la femme connaissait son nom. «Les gens à qui vous avez parlé aujourd'hui, c'était Amy, Jim…», répond-elle. Rick semble devenir fou puis il reconnaît la voix de Lori et se décompose en sanglotant qu'il l'aime. Et Lori lui rappelle qu'il doit s'occuper de Carl et du bébé.
Le gouverneur et Andrea couchent ensemble, mais sont interrompus lorsque Merle frappe à la porte. En privé, il dit au gouverneur que Michonne est morte, c’est une certitude et de plus, il revient avec deux otages appartenant à l'ancien groupe d'Andrea. Le Gouverneur ne veut pas qu’Andrea soit au courant et demande à Merle de les placer dans un endroit sur.
Ensuite, le gouverneur revient vers Andrea et ils s'embrassent à nouveau.
Dans le bloc cellulaire, Rick réapparait et prend enfin son bébé dans les bras.
Daryl, quant à lui, dégage une zombie morte qui bloquait une porte de cellule dans les niveaux inférieurs. À sa grande surprise, il trouve à l'intérieur Carol - hébétée et déshydratée, mais vivante. Il la prend avec elle.
Rick porte son bébé dans la cour de la prison. Les autres ont l’air ravi de voir Rick redevenu lui-même. Au loin, il aperçoit un groupe de marcheurs approchent dangereusement de la clôture d'enceinte. Mais à travers ces zombis, il distingue une silhouette d’apparence normale… qui marche à leur côté. Mais cette silhouette semble humaine. Totalement surpris et décontenancé, il s’avance au plus près de la grille et voit alors Michonne, portant le sac de courses de Glenn et Maggie, un sabre au dos, le dévisageant et les rodeurs juste à côté ne s’en prenant pas à elle.