Dans l'arène, le gouverneur déclare que Merle et Daryl se battront jusqu'à la mort. Andrea supplie le gouverneur d'arrêter le combat, mais il insinue que ce n’est plus entre ses mais... La foule scandant des mots de haine et une vengeance.
Merle et Daryl commencent alors à se battre tout en essayant de repousser les zombies.
Rick fait soudainement feu et la foule terrorisée se disperse permettant le sauvetage de Merle et de Daryl. Merle défonce une clôture et guide le groupe loin de Woodbury. Un marcheur trouve la brèche que Merle a laissé dans la barrière et entre dans la ville fortifiée.
Plus tard, Rick et les autres retrouvent Glenn et Michonne à la voiture qu’ils avaient laissé puisque trop blessés. Glenn lève son arme à la vue de Merle, qui rit de la menace et informe Michonne qu'Andrea couche désormais avec le gouverneur. Le groupe est choqué d'apprendre Andrea est vivante et qu’en plus elle se trouvait à Woodbury !!
Retour à la prison ; Hershel avertit Tyreese que d'autres personnes font parties de leur groupe et qu’ils pourraient être moins enclins à accepter de nouveaux arrivants. "Je ne serais pas trop à l'aise ici», ajoute t-il comme un avertissement.
Pendant ce temps, Rick, Glenn et Maggie refusent de laisser Merle les accompagner à la prison. "Ne me demande pas de le quitter. Je l’ai déjà fait une fois," confie Daryl à Rick en privé. Se rendant compte qu'ils sont dans une impasse, Daryl fait ses adieux au groupe et disparaît dans la forêt avec Merle.
Rick prévient Michonne qu’ils pourront soigner ses blessures à la prison, mais après cela, elle devra disparaitre.
Tyreese et son groupe traversent la cour de la prison afin d’aller enterrer le corps de Donna à l'extérieur. Ben et Allen et suggèrent une embuscade contre Carl et Carol, qui montent la garde à proximité, mais Tyreese et Sasha rejettent cette idée. «Ce sont de bonnes personnes», dit Tyreese.
Sur le chemin du retour à la prison, Glenn triture un marcheur qui se cache dans un camion, puis tourne sa rage sur Rick parce qu’il veut absolument tuer le gouverneur : «Savez-vous ce qu'il a fait à Maggie ?" lui crie t-il !
Retour à Woodbury, Andrea informe Milton que neuf hommes ont été blessés dans l'attaque et demande après le gouverneur. Milton rapporte que le gouverneur travaille sur un projet et ne sera pas disponible pour le moment.
À proximité, les gardes de Woodbury menacent les habitants qui tentent de quitter la ville. Le Gouverneur ne tente rien et reste planqué dans son appartement. Andrea tente alors de calmer tout le monde mais au même moment un zombie s’attaque à un homme dans la rue. "Aidez-le! Quelqu'un, s'il vous plaît!" supplie une femme. Mais personne ne réagit. Le zombie est tué mais l’homme condamné reste au sol à hurler sa peine. Personne n’ose abréger sa vie. Le gouverneur sort alors de son appartement, tire sur le mort sans un mot, puis retourne à l'intérieur.
Rick et les autres retournent à la prison. Carol est triste quand elle apprend que Daryl a quitté le groupe.
Dans l'appartement du gouverneur, Andrea lui demande instamment de rassurer les résidents. Mais celui -ci affirme que ce n’est pas son boulot et insiste sur le fait qu’ils sont en guerre.
Andrea demande ce que faisait Daryl à Woodbury, pourquoi cette attaque ? Elle connait bien son ancien groupe et jamais ils n’auraient porté une attaque gratuite. Le gouverneur avoue qu'il tenait Glenn et Maggie. «Pourquoi ne pas m’avoir dit qu'ils étaient ici ? » questionne Andréa. "Tu n’es qu’une simple visiteuse, ici" répond le gouverneur.
A la prison, Rick se dirige vers la salle commune, mais ne tient pas compte du groupe de Tyreese. Dans le bloc cellulaire, Beth tend Judith à Rick qui sanglote.
Pendant ce temps, Andrea et Milton tentent d'apaiser les habitants paniqués qui se sont rassemblés devant le domicile du gouverneur. Andrea rassemble la foule avec des promesses de persévérance et de reconstruction : «Dans quelques années, quand ils écriront sur ce fléau dans les livres d'histoire, ils parleront de Woodbury," dit-elle. La foule semble retrouver de l’optimiste tandis que le gouverneur assiste à la scène de sa fenêtre.
Retour à la prison, Hershel panses les blessures de Glenn et observe une tension entre celui-ci et Maggie. Il leur demande de partager leurs sentiments.
Cette nuit-là, Hershel informe Rick que Michonne ne sera pas assez remise pour quitter les lieux et espérer rester en vie. Le groupe reconnaît que la gouverneure exercera forcément des représailles à leur encontre, et Carol soutient qu'ils vont être numériquement moins nombreux et moins armés. «Nous pourrions utiliser des renforts", dit Hershel, se référant à Tyreese.
Rick rencontre enfin le groupe de Tyreese, qui affirme qu’ils peuvent aider à défendre la prison. Rick refuse de premier abord : "Je ne peux pas être responsable» prétend t-il confus et se référant au groupe précédent dans la prison… mais Hershel le résonne et alors que Rick est sur le point de revoir ses positions, il se met à halluciner… une vision de Lori apparait à l’étage dans sa robe de mariée !!
"Que veux-tu de moi ?" hurle Rick en agitant son arme en direction du vide, sous les regards éberlués des autres. "Je ne peux pas t’aider! Va t’en !"
Tyreese commence à faire marche arrière et quitte les lieux rapidement… Tout le monde fixe Rick qui continue d’arpenter la salle commune frénétiquement comme un fou en transe.