Rick aperçoit une femme dans une robe de mariée près des tombes. Quand il s'approche, elle disparaît et réapparaît à l'extérieur de la clôture. Il se précipite dehors et réalise qu’il s’agit de Lori. Elle lui caresse son visage. Hershel et Michonne l’observent et sentent que quelque chose ne va pas. Rick est en train de dérailler.
À Woodbury, le gouverneur demande à Andrea de prendre le relais. «Je ne suis plus apte à diriger ces gens», avoue t-il. Mais Andréa tente de le rassurer.
Pendant ce temps, Daryl et Merle continuent leur progression dans la forêt. Daryl regrette son choix, celui d’avoir quitté la prison, mais Merle le prévient que le gouverneur ira à leur encontre et les tuera tous.
Glenn agit également très bizarrement après son passage à Woodburry. Il tient à savoir comment Tyreese et les siens ont pu entrer dans la prison car le gouverneur pourrait trouver le même passage. Hershel voudrait fuir mais Glenn repousse tout le monde et tente de fortifier la prison.
Le gouverneur rend visite à Milton dans son laboratoire. Il lui demande s'il peut encore compter sur l'allégeance de Milton. Milton rassure le gouverneur, qui lui demande alors de garder un œil sur Andrea. Plus tard, Andrea interroge Milton sur le gouverneur. Milton esquive ses questions. Andréa est de plus en plus troublée.
Retour à la prison, Glenn et Carl informent le groupe que la chaufferie est à nouveau envahi e par les promeneurs. Hershel conseille une retraite, mais Glenn l'ignore encore une fois et insiste sur le fait que lui et Maggie vont tenter de trouver la brèche.
Glenn trouve Maggie seule dans sa cellule. Il évoque le gouverneur, et lui demande si elle a été violée. «Non !» lui dit-elle en le repoussant. Et elle ajoute à son attention : "tu te sens mieux de savoir ça ?"
Carol et Axel renforcent une clôture. Axel révèle à Carol qu’il s’est retrouvé en prison parce qu’il avait braqué une station-service avec un jouet. Carol décide alors de lui montrer comment fonctionne une vraie arme.
Merle et Daryl entendent des cris en provenance d’un pont et se dirigent vers lui. Une famille est attaquée par des zombies. Daryl va immédiatement à leur secours, tuant les rodeurs avec son arbalète. Merle vient à son aide mais avec beaucoup moins d’entrain. Lorsque tous les marcheurs sont morts, Merle vise son arme sur le père de famille afin de pouvoir fouiller correctement dans leur voiture, où la mère et le bébé sont tous les deux recroquevillés. Daryl pointe alors son arbalète sur Merle et ordonne à la famille de partir. Puis, il tourne le dos à Merle et le laisse seul. Ce dernier se marre mais finit par suivre son frère. Merle et Daryl , de nouveau en forêt, parlent du passé. Daryl reproche à son frère de l’avoir abandonné et laissé à leur père alors qu’il savait qu’il était violent. Puis Daryl lui montre son dos, pleins de cicatrices. Merle semble désolé et lui dit « qu’il ne savait pas ». Puis Daryl l’informe qu’il repart là d’où il vient, c’est-à-dire à la prison. Merle se plaint qu'il ne peut pas le suivre à la prison car personne ne l’acceptera.
Hershel tente de réconforter Glenn. Mais celui-ci est toujours dans une rage folle. Hershel lui dit que rien de bon ne sort d e la colère. IL doit se calmer et accepter les faits. Mais Glenn se retire.
Puis, Hershel tente de raisonner cette fois Rick, toujours en train de vagabonder à l’extérieur de la prison alors que des zombies rodent. «Nous avons besoin de vous maintenant plus que jamais», dit Hershel. Rick avoue qu'il a vu Lori. «Je sais que ce n'est pas vraiment elle, mais il doit bien y avoir une raison" dit-il, et Rick s’éloigne encore, vers la forêt.
Dans la cour, Carol et Axel discutent encore, le courant passe bien entre eux deux. Soudain, une balle frappe Axel dans la tête, le tuant instantanément. Le gouverneur, en poste à la limite des arbres, abaisse son fusil, satisfait. Carol est choquée.
Des coups de feu éclatent des deux côtés. Un camion défonce la porte de la prison et s'arrête dans la cour. Le gouverneur sourit et la porte s'ouvre… laissant s’échapper des dizaines de zombies au sein de la prison. Michonne intervient et commence à tuer des zombies, aidée de Carl et Maggie.
A l’extérieur, Rick est entouré par des promeneurs, dont l'un est sur le point de le mordre, et Rick commence à réaliser que ses visions l’ont emmené sur une voix dangereuse. Soudain, une flèche d'arbalète perce le front du zombie qui s’apprêtait à mordre Rick : C'est Daryl et Merle, de retour. Ensemble, ils tuent les marcheurs qui restent et sauvent Rick par la même occasion. Merle ricane en voyant Rick tout décontenancé.
Glenn revient vite auprès des siens à bord de son véhicule et réussit à tuer un ou deux zombie au passage. Le Gouverneur repart avec ses hommes.Rick observe la cour de la prison qui grouille de promeneurs.
