Rick pénètre à l’intérieur d’un commerce abandonné tandis que Daryl et Hershel montent la garde à l'extérieur. Puis, le gouverneur apparait et déclare qu’ils ont beaucoup de choses à se dire.
Le gouverneur enlève son arme et s’assoit à une table, invitant Rick à faire de même. Rick reste debout. On voit alors un revolver caché sous la table à l’aide d’un scotch à l’endroit où s’est assis le gouverneur.
Milton, Andrea et Martinez arrivent à leur tour. Andrea se rend compte que la réunion a commencé sans elle. Elle voudrait les rejoindre pour servir de médiateur, mais Rick et le gouverneur l’ignorent. Rick insiste sur un point précis concernant Maggie.
Dehors, Milton se présente comme une sorte de conseiller mais il est aussi docteur. Daryl et Martinez se toisent de manière agressive.
A la prison, Glenn donne des ordres pour fortifier leur position. Merle suggère qu'ils tendent une embuscade au gouverneur, mais Glenn le stoppe dans son élan. Il ne veut pas risquer de mettre en danger Rick, Daryl et Hershel.
Rick propose une alternative en montrant une carte de la région au gouverneur. Il propose que chaque groupe conserve une zone vers laquelle l’autre camp ne pourra se diriger. Mais le gouverneur se moque de cette idée et demande à Rick de dégager les lieux, tout simplement.
Tous les deux se reprochent alors leurs attitudes et méfaits passés.
Dehors, Milton griffonne sur un cahier, expliquant qu'il rédige un compte rendu des événements post-apocalypse car un jour, ses écrits entreront dans la légende. Un petit troupeau de marcheurs approche. Daryl, Andrea Martinez se relaient pour en venir à bout, chacun faisant étalage de leurs expériences au combat.
Après la bataille, Daryl et Martinez partagent des cigarettes. Martinez insinue que cette réunion est une blague. Rien ne sera résolu. Milton questionne Hershel sur son amputation. Hershel lui avoue que ça lui a sauvé la vie.
Le gouverneur raconte ensuite à Rick le jour où sa femme est morte dans un accident de voiture. Elle avait laissé un message lui demandant de la rappeler. Le gouverneur semble vraiment affecté par cette histoire.
A la prison, Merle emballe un sac de voyage plein d'armes et annonce son plan pour tuer le gouverneur. Merle demande à Glenn s’il va essayer de l'arrêter. Une bagarre éclate.
Andrea demande à Hershel ce que le gouverneur a fait à Maggie. "C'est un homme malade», répond Hershel. Andrea lui avoue qu’elle ne veut pas retourner à Woodbury. Hershel l’invite à la prison mais son choix sera définitif.
Le gouverneur avertit Rick qu’une guerre entre les deux clans se terminera dans un bain de sang. Il ne laissera aucun homme en vie. Il lui fait alors une proposition. Si Rick lui donne Michonne, alors ils pourront rester à la prison et il n’y aura pas de guerre.
A la prison, Merle tente d'enrôler Michonne dans sa mission.
Maggie rejoint Glenn. Il s'excuse pour son comportement récent et tous les deux se retrouvent dans l’enceinte de la prison pour y faire l'amour.
Rick demande au gouverneur comment il peut savoir s’il tiendra sa parole. Puis, il ajoute, qu’il ne comprend pas pourquoi le gouverneur tient tellement à sa vengeance. En guise de réponse, le gouverneur l’informe qu’il a deux jours pour lui envoyer Michonne.
Au moment de se quitter, les deux clans se regardent une dernière fois. Andrea se joint finalement au gouverneur à la surprise d’Hershel.
Retour à Woodbury, le gouverneur donne ses instructions. Le moment venu, lorsque Michonne nous sera donné, je veux qu’elle reste en vie, c’est moi qui me chargerait d’elle, insiste t-il. Quant aux autres, vous les tuerez tous !
Milton objecte qu’ils avaient un pacte de paix. Mais le gouverneur révèle que de toute façon, il faudra bien les éliminer un jour car il est impossible que deux camps vivent l’un à côté de l’autre sans entrer en guerre pour la nourriture, les armes ou la survie.
Le groupe de Rick retourne à la prison : un débriefing a lieu devant tout le monde. Rick ne parle pas de la proposition du gouverneur et déclare juste solennellement : «Il veut tous nous tuer, pour ce que nous avons fait à Woodbury », «nous somme en guerre » !
Puis, Rick avoue à Hershel l'offre du gouverneur, en expliquant qu'il a menti aux autres de peur qu'ils soient assez effrayés pour accepter. «Elle a gagné sa place», dit Hershel au sujet de Michonne. Rick demande si Hershel serait capable de sacrifier la vie de ses propres filles pour sauver Michonne ?
Hershel se demande pourquoi Rick lui dit ça. Et Rick répond qu’il espère simplement qu’il le raisonne car lui n’est pas prêt à sacrifier ses enfants pour elle.