Flashback : Michonne et Andréa discutent autour d’un feu de bois en pleine forêt. Andréa interroge sa sauveuse sur l’identité des zombies que Michonne traine derrière elle. Michonne lui répond qu’ils ont mérité leur sort et qu’ils n’étaient plus humains de toute façon.
A Woodburry, Andrea et Milton s’aperçoivent que Martinez charge beaucoup d’armes sur un des camions et se demandent pourquoi puisqu’une trêve aurait été mise en place. «Je pensais qu'il y avait un accord», dit Andrea. "Je suis sûr que c'est juste une précaution», répond Milton.
Le Gouverneur installe sa salle d'interrogatoire musclée pour Michonne et étale ses différents outils de tortures sur une table à côté d'une vieille chaise de dentiste. Milton lui demande de reconsidérer sa vendetta contre Michonne, mais le gouverneur insiste pour venger Penny.
Ensuite, Milton révèle à Andréa que le gouverneur a l’intention de tuer tout le groupe de Rick qu’il leur livre Michonne ou non. Puis, il lui montre la chambre de torture à travers une grille dans le mur. Le gouverneur pénètre dans la pièce. Andrea pointe son arme sur lui, mais Milton arrête son geste. Il lui explique qu’il a connu Philippe avant qu’il ne devienne le Gouverneur et que cet homme est toujours là quelque part. Andrea souhaite avertir Rick.
Dans la rue, le gouverneur demande à Andréa de l'accompagner au rendez-vous avec Rick le lendemain, et cette dernière est d'accord.
Par la suite, Andrea s'approche de Tyreese et Sasha qui surveillent le mur, et tente de les avertir au sujet du plan du gouverneur. Mais ils refusent de la suivre et elle leur avoue alors qu'elle va quitter Woodbury.
Peu de temps après, le gouverneur interroge Tyreese et Sasha sur l'évasion d'Andrea. Tyreese veut savoir s’il s’agit d’un camp de prisonnier ou si chacun reste libre de ses mouvements. Le gouverneur les rassure ; il est simplement inquiet pour la sécurité d’Andrea.
Après la réunion, Milton implore le gouverneur de laisser Andrea s’en aller. Le gouverneur se rend compte que Milton à divulgué son plan à propos du groupe de Rick et le plaque violemment contre un mur. Il n’a pas le temps de se charger de Milton mais il verra ça plus tard.
Pendant ce temps, Andrea court jusqu’à la prison.
Retour à Woodbury, Allen et Tyreese se confrontent quant à leur place ici et reviennent sur des histoires passées.
Andréa se cache à l’approche d’un camion du gouverneur mais se retrouve encerclée par un groupe de promeneurs. Elle les tue avec son couteau et poursuit sa route.
Martinez a emmené Tyreese et les autres devant la fosse aux zombies qui doivent toujours nourrir pour les garder vivants. Mais Tyreese refuse de les nourrir et de subvenir à des zombies. Il trouve ça aberrant et monstrueux.
Pendant ce temps, le gouverneur traque Andrea et la poursuit à travers un champ. Elle se réfugie dans un entrepôt désaffecté. Il se retrouve face à face et Andréa ouvre alors une porte derrière laquelle elle se cache, libérant ainsi un troupeau de zombies sur le gouverneur qui commence à tirer dans tous les sens. Elle s'échappe en prenant des escaliers tandis que les cris du gouverneur raisonnent.
Dans le milieu de la nuit, une personne inconnue asperge les marcheurs de la fosse avec de l'essence et allume le feu !!
Andréa parvient enfin aux abords de la prison. Rick est en train de faire le guet. Andréa lui fait un signe de main mais alors qu’elle avance dans sa direction, le Gouverneur surgit et, une main sur sa bouche, la ramène de force avec lui. Rick entend du bruit et observe au loin avec des jumelles mais ne voit rien…
Le lendemain matin, l'un des hommes du gouverneur arrive à la fosse et trouve tous les zombies cramés.
Le gouverneur revient à Woodbury dans son camion et ment aux autres en prétendant qu’Andréa est toujours en cavale. Martinez lui rapporte que la fosse a été attaquée et que tous les zombies sont brulés. Il soupçonne naturellement Tyreese.
Puis, le gouverneur, qui a besoin du groupe de Tyreese, lui révèle que la fosse n’avait pour but que d’effrayer ses ennemis. En aucun cas, les zombies ne servaient à tuer des êtres vivants et bien portants. Puis, il lui demande où il a trouvé l’essence mais Tyreese ne comprend pas sa question.
Plus tard, le gouverneur se heurte à Milton dans la rue. Milton reconnait que l’attaque des zombies est un coup bas pour Woodburry. Mais le gouverneur regarde alors Milton d’une étrange façon.
Dans la chambre de torture du gouverneur, Andrea est bâillonnée et ligotée !