Rick révèle également à Daryl la proposition du gouverneur au sujet de lui livrer Michonne. Rick a finalement changé d’avis et compte s’y résoudre afin de sauver un maximum de vies dans leur groupe. Hershel et Daryl tentent de le dissuader même si Daryl le suivra quelque soit sa décision.
Puis, Rick demande de l’aide à Merle. Celui-ci ironise alors sur la moralité douteuse de Rick qui est prêt à livrer l’une des leur au gouverneur sachant que celui-ci ne la tuera pas. Il va la torturer, insiste Merle. Enfin, Merle lui conseille d’attacher Michonne avec du fil de fer car c’est une fille coriace qui ne va pas se laisser faire !
Dans le bloc cellulaire, Carol demande à Merle s'il est dans leur équipe. "Il est temps de choisir un camp" lui dit-elle.
Daryl demande à Glenn d’être patient au sujet de son frère et de sa cruauté passée. Il va désormais les aider et cela devrait compenser. Mais Glenn reproche à Merle ce qui s’est passé entre le gouverneur et Maggie.
Daryl trouve alors Merle dans la chaufferie. Merle trouve que le groupe le méprise mais souligne que Rick n'est pas plus humain que lui d'avoir accepté l'offre du gouverneur. "Peut-être que ces gens ont besoin de quelqu'un comme moi pour faire leur sale boulot», dit Merle. «Je veux juste retrouver mon frère», lui répond Daryl.
Dehors, Rick trouve un câble pour attacher Michonne. Lori apparaît de nouveau. Rick lui dit qu’elle n’est pas vraiment là et tourne la tête. Quand il lève les yeux, Lori est toujours là. Il lance le câble à son encontre et fuit les lieux.
Hershel, Maggie et Beth prient. Rick dit à Hershel que sa décision est prise et Hershel l’accepte.
Pendant ce temps, Merle frappe Michonne et la traîne à la chaufferie où il lui lie ses poignets. Puis, il part avec elle et en chemin, lui explique la proposition du gouverneur. Il lui avoue que Rick ne serait jamais allé jusqu'au bout, il aurait forcément abandonné au dernier emoment, sous-entendant que Rick avait décidé de la livrer. Puis, il insiste qu’il est le seul à pouvoir conclure ce marché ! Michonne commence à parler à Merle de ce qu’il souhaite vraiment… Elle ne le croit pas non plus capable d’aller jusqu’au bout.
Rick et Daryl recherchent Merle et Michonne et comprennent que Merle l’a enlevée. Daryl se met à les traquer tandis que Rick reste à la prison.
Pendant ce temps, Merle et Michonne discutent toujours en se rapprochant du lieu de rendez-vous. Merle reconnait que c'est peut-être sa dernière chance d’agir ainsi pour être accepté dans le groupe. Michonne note alors que Merle a une conscience mais ce dernier n'est pas d'accord: «J'ai tué 16 hommes depuis que tout a commencé" dit-il. Cet enfer l’a profondément changé ou révélé !
Retour à la prison, Glenn demande à Hershel la main de Maggi. Hershel donne sa bénédiction.
Près d'un motel abandonné, Merle attache Michonne à un poteau pendant qu’il s’affaire à « voler » une voiture. Il déclenche accidentellement l'alarme, attirant des promeneurs qui se rapprochent dangereusement de Michonne. Merle ne voit rien et Michonne parvient à tuer deux zombies tout en étant attachée. Merle vient à sa rescousse et tous deux partent en voiture.
Michonne dit à Merle que le groupe de la prison aurait fini par l’accueillir mais que c’est lui qui choisit toujours de s’isoler. Il lui fait remarquer qu’elle aussi semble être à part du groupe. Michonne consent mais lui rappelle qu’elle, par contre, n’a rien à se reprocher au sujet du gouverneur. Elle ne l’a jamais suivi ni écouté.
Pendant ce temps, Glenn coupe le doigt d’une marchette et lui subtilise sa bague.
Retour dans la voiture, Michonne se demande pourquoi Merle veut aider le gouverneur alors que c’est justement lui qui a fait de Merle un tueur, sous-entendu, tuer des êtres vivants non affectés. Mais Merle ne peut pas revenir en arrière et ce qui est fait est fait. Il arrête la voiture, retire ses liens et la libère. « J'ai quelque chose que je dois faire», dit-il avant de la laisser seule sur la route.
Plus tard, Daryl retrouve la trace de Michonne, qui lui révèle que son frère l’a laissé filer. Daryl lui demande de ne pas alerter les autres. Il part à la recherche de son frère seul.
Dans la voiture, Merle boit une bouteille de whisky, la radio à fond… La musique attire tous les marcheurs des environs qui viennent s’écraser sur le véhicule. Merle ricane en les voyant s’amasser autour de la voiture sans pouvoir y entrer… Puis, il démarre lentement et continue sa route tout doucement, de sorte que tous les zombies puissent le suivre.
Merle arrive au point de rencontre du gouverneur et saute de la voiture en marche. Il se cache dans un bâtiment juste à côté pendant que les hommes du gouverneur viennent inspecter le véhicule dont la musique raisonne toujours. Puis, les zombies s’attaquent à eux et Merle en profite pour en tuer quelques uns aussi à l’aide de son arme à feu.
Puis, il vise la tête du gouverneur mais touche Ben à la place qui meurt sur le coup.
Un marcheur attaque Merle dans sa planque et il est alors découvert. Le gouverneur surgit et lui arrache des doigts de sa seule main restante. Merle hurle de douleur et d’horreur. Le gouverneur l’abat brutalement d’une balle dans le corps. Le gouverneur le laisse ainsi sachant ce qui va bientôt arriver…
A la prison, Glenn trouve Maggie et la demande en mariage. Celle-ci accepte et Glenn lui met une bague de fiançailles au doigt. Elle sourit et ils s'embrassent.
Entre temps, Rick rassemble le groupe et révèle l'offre du gouverneur. J’ai failli accepter, leur avoue t-il ce qui semble choquer Carl. Mais, finalement, la décision ne me revenait pas. « Je ne suis pas votre gouverneur ». Désormais, nous choisirons tous ensemble parce que nous sommes une communauté et nous voterons pour chaque décision importante.
Daryl arrive enfin au lieu de RDV et se rend compte qu’une lutte entre zombies et les hommes du gouverneur a eu lieu ici. Il comprend que son frère a ramené tous ces zombies pour tenter de renverser le gouverneur. Puis, il aperçoit un zombie en train de dévorer le cadavre de Ben : C'est Merle !! Merle est devenu zombie à son tour et Daryl s'effondre en larmes devant son frère. Merle, sentant la chair fraîche, se relève et abandonne sa proie pour tenter d'attaquer Daryl. Ce dernier lui hurle de ne pas s’approcher de lui, toujours en pleurs. Mais Merle continue sa lente progression… et Daryl n’a pas le choix, il le poignarde en larmes en pleine tête.
De la tour de garde, Rick voit Michonne qui revient seule à la prison.
