Flashback : Bob erre sur une route, seul et déprimé. Puis, il croise la route de Daryl et Glenn qui lui posent 3 questions… Il y répond et ils lui confirment qu’il peut rester avec eux à la grande joie de Bob. Daryl lui demande si lui aussi a des questions à leur poser mais Bob leur répond qu’il se moque de qui ils sont.
Retour dans le présent : Bob, Maggie et Sasha se battent contrent des marcheurs dans un épais brouillard. Sasha hurle lorsqu’elle voit un zombie mordre l’épaule de Bob mais celui-ci n’a rien. La morsure n’a pas traversé les vêtements et Sasha enlace Bob.
Pendant ce temps, Daryl entraine Beth à tirer à l’arbalète. Celle-ci prend en chasse un rôdeur mais se fait piéger par un piège à ours… Elle crie de douleur, ce qui alerte les marcheurs. Daryl vient à sa rescousse…
Toujours dans le brouillard, Sasha suggère qu'ils restent sur place jusqu'à ce qu'ils aient une meilleure visibilité. Bob accepte.
Daryl aide Beth à marcher. Ils parviennent dans un cimetière. Beth s'arrête devant une pierre tombale qui où il est écrit : "Père Bien-aimé." Daryl dépose des fleurs sur la tombe.
Bob, Maggie et Sasha émergent de la forêt et découvrent un panneau sur lequel est inscrit le mot "Terminus" indiquant un lieu de repos pour tout humain... Bob se rappelle avoir entendu un message semblable à la radio qui prétendait que ce lieu était sûr.
Maggie propose qu’ils s’y rendent. Il suffit de suivre la ligne de chemin de fer… de plus, elle pense que Glenn aura peut-être vu le même message et qu’il s’y rendra à son tour.
Daryl trouve des bandages et enroule le pied blessé de Beth.
Alors que Maggie cherche du bois, Sasha confie à Bob que Glenn et les autres sont probablement morts et lui suggère d'établir une nouvelle base ici-même sans chercher à se rendre au Terminus.
Pendant ce temps, Daryl et Beth trouvent un placard rempli de nourriture. Notant l'absence de poussière, Daryl déduit que quelqu'un vit dans la maison et déclare qu'ils ne prendront que ce dont ils ont réellement besoin. Il installe ensuite une alarme sur le perron.
Dans le salon, Beth joue du piano et chante. Daryl couché dans un cercueil vide lui demande de continuer à chanter. Il regarde tranquillement Beth se détendre.
Bob et Sasha découvrent un mot laissé par Maggie qui leur dit adieu car elle ne veut pas qu’ils risquent leur vie pour elle. Elle est décidée à retrouver Glenn… Bob rassemble toutes leurs affaires pour partir à sa recherche et Sasha accepte de le suivre à contrecœur.
Maggie se lance sur la voie qui mène au Terminus. En chemin, elle tue un promeneur et plonge alors sa main dans son estomac sanglant.
Sasha demande à Bob pourquoi il sourit. "Je ne suis pas seul" explique t-il. Ils atteignent le panneau Terminus et s’aperçoivent que Maggie a laissé une note griffonnée dessus avec du sang de marcheur : "Glenn va au Terminus - Maggie."
Daryl porte Beth dans la cuisine, où ils se régalent de pieds de porc. L'alarme du porche s’active soudainement et Daryl se lève pour aller vérifier mais il revient et lui dit que ce n'est juste qu’un chien errant.
Impossible de dormir cette nuit-là ; Bob demande à Sasha pourquoi elle est si réticente à se rendre au Terminus. Il spécule qu'elle a peur de découvrir que Tyreese est mort. Elle ne répond pas.
Au cours du dîner, Daryl suggère qu'ils essaient de vivre en paix avec celui qui loge dans cette maison afin de ne plus à avoir à reprendre la route. Mais aussitôt, l’alarme se déclenche à nouveau et Daryl, persuadé qu’il s’agit encore du chien, ouvre la porte un grand coup, mais cette fois, c'est un troupeau de marcheurs qui s’anime devant lui. Il ordonne à Beth de fuir de la maison, puis conduit les marcheurs en bas et les piège en les bloquant derrière une civière.
Daryl s'échappe, juste à temps pour voir une voiture de course - une croix blanche peinte sur son pare-brise arrière - démarrer en trombes. Le sac de Beth se trouve au milieu de la route. Il comprend que Beth vient d’être enlevée. "Beth !" hurle t-il en se mettant à courir derrière la voiture. Mais trop tard, la voiture disparait avec Beth à son bord.
Le lendemain, Bob et Sasha trouvent une autre note de sang griffonnée par Maggie.
Daryl poursuit à pieds les ravisseurs avant de s'effondrer sur une voie ferrée, vaincu. Il ne peut plus rien pour Beth.
Sasha aperçoit un entrepôt à proximité de la voie ferrée et décide que ce serait un bâtiment parfait pour eux afin d’y établir un camp permanent. Bob refuse d'abandonner Maggie. Il embrasse Sasha, mais elle insiste toujours pour rester dans le bâtiment. Bob continue sans elle.
Sasha entre dans l'entrepôt et remarque à quel point il est vide. Puis, en regardant par une fenêtre à l’étage, elle remarque plusieurs corps qui gisent affalés sur le sol. L'un d'eux se redresse tout à coup : C'est Maggie !
Surprise, Sasha frappe accidentellement une des vitres qui lâche sous le poids en faisant un vacarme d’enfer ce qui alerte les promeneurs à proximité de l'emplacement de Maggie. Sasha redescend vite pour venir en aide à Maggie et, à elles deux, elles parviennent à reprendre l’avantage, tuant tous les rodeurs avoisinants.
Ensuite, Maggie reconnait qu’elle les attendait, admettant qu'elle a besoin de leur aide. Elle sait aussi pourquoi Sasha refuse d’aller au Terminus - parce qu'elle a peur de connaître le sort de Tyreese. "J'ai peur", avoue en effet Sasha.
Un groupe d'hommes entourent alors Daryl qui se relève aussitôt et vise avec son arbalète le chef de bande – il s’agit du même groupe que Rick avait rencontré dans la maison abandonnée.
"Un archer, je respecte cela." dit l'homme, se présentant sous le nom de Joe. Daryl abaisse son arbalète afin de calmer la situation.
Maggie et Sasha rattrapent Bob qui n’était pas bien loin sur la voie ferrée. Il sourit et les embrasse toutes les deux.
Glenn, quant à lui, se rapproche de la voie ferrée. Il s'arrête sur une carte qui guide les survivants à un certain Terminus...
